中國(guó)因應(yīng)特朗普關(guān)稅措施的主要策略之一，在于提升出口產(chǎn)品的價(jià)值鏈。短期內(nèi)中國(guó)在高科技領(lǐng)域還不致對(duì)歐、美、日等已開發(fā)國(guó)家構(gòu)成威脅，最具殺傷力的領(lǐng)域在于中級(jí)科技產(chǎn)品，例如汽車與零組件，電機(jī)設(shè)備，及營(yíng)建機(jī)具等出口額迅速增加，最受沖擊的可能是日、韓、臺(tái)等鄰近國(guó)家。
金融海嘯之后的10年間，中國(guó)出口業(yè)展現(xiàn)超的韌性。中國(guó)于2009年超越德國(guó)，成為全球最大出口國(guó)，之后平均每年出口成長(zhǎng)5%，而全球每年總出口額僅成長(zhǎng)2%。同期間中國(guó)制造品出口額占全球的比重也由12%提高到18%，而已開發(fā)國(guó)家的制造業(yè)就業(yè)人數(shù)則加速減少。據(jù)美國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)研究局的報(bào)告指出，2002-12年間進(jìn)口中國(guó)產(chǎn)品增加，導(dǎo)致美國(guó)制造業(yè)損失200-240萬個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。
據(jù)金融時(shí)報(bào)觀察，中國(guó)規(guī)模最大的重型機(jī)具制造廠三一重工集團(tuán)，在上海市郊的工廠里絲毫未顯示出美─中貿(mào)易戰(zhàn)升高的氛圍。廠內(nèi)500名工人及200臺(tái)機(jī)器人正在焊接及鎖緊鋼制零件，每天最多能生產(chǎn)50臺(tái)各型怪手，每臺(tái)重達(dá)20公噸，40%的產(chǎn)量供外銷，去年出口額達(dá)12億美元，主要是銷往亞洲及拉美新興市場(chǎng)。三一重工的業(yè)務(wù)并未因關(guān)稅措施而減緩，今年的目標(biāo)是出口額增加30%。
報(bào)道引述中歐國(guó)際商學(xué)院教授許斌，“中國(guó)企業(yè)正逐漸放棄低檔產(chǎn)品，轉(zhuǎn)向中階產(chǎn)品，而美國(guó)關(guān)稅措施的凈效應(yīng)將是加速此一升級(jí)勢(shì)頭。中國(guó)企業(yè)可能被迫提升產(chǎn)品線，以抵消關(guān)稅帶來的負(fù)效應(yīng)”。
特朗普政府聚焦于中國(guó)在高科技領(lǐng)域的進(jìn)展，諸如人工智慧與機(jī)器人，使關(guān)稅措施合理化。
美國(guó)國(guó)家科學(xué)委員會(huì)指出，過去十年來全球中級(jí)科技產(chǎn)品出口市場(chǎng)中，中國(guó)產(chǎn)品的占有率已經(jīng)提高到32%；在2000年代末期超越美國(guó)，2010年代超越歐洲。
中級(jí)科技產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)主要靠私營(yíng)企業(yè)。10年前中國(guó)推土機(jī)在全球的市占率僅2%，現(xiàn)在已提高到近10%，而三一重工目前正在接收日本小松制作所在全球的市場(chǎng)。三一外銷部門主管表示，三一機(jī)具的品質(zhì)及效能已趕上日本，服務(wù)更佳，因此在東南亞市場(chǎng)很有競(jìng)爭(zhēng)力。目前價(jià)格還比韓國(guó)高，因此三一不僅僅從事價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
這反映出中國(guó)出口的另一項(xiàng)趨勢(shì)，就是擴(kuò)大對(duì)非工業(yè)國(guó)家的出口。過去10年來中國(guó)出口產(chǎn)品在非已開發(fā)國(guó)家的市占率從43%提高到48%。
價(jià)值鏈明顯升級(jí)
再者，中國(guó)產(chǎn)品的價(jià)值鏈也明顯升級(jí)，從消費(fèi)品提高到資本財(cái)及零組件。10年來全球變壓器及零組件出口額出口中，中國(guó)占20%，比10年前倍增。
中國(guó)企業(yè)朝向生產(chǎn)更精密的資本財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，已經(jīng)轉(zhuǎn)變了中國(guó)與已開發(fā)國(guó)家間的貿(mào)易型態(tài)。10年來中國(guó)對(duì)美國(guó)出口產(chǎn)品之中，電訊、運(yùn)輸設(shè)備及汽車零組件的比重增加，紡織品及鞋類的比重下降。據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，從2007-2016年，中國(guó)資本財(cái)在全球市場(chǎng)的占有率從5%提高到20%。
中國(guó)消費(fèi)品出口的價(jià)值鏈也有提升。例如美的集團(tuán)、TCL及海信集團(tuán)的消費(fèi)性電子產(chǎn)品在海外的市占率也大幅提高，2016年總出口額達(dá)150億美元。
經(jīng)濟(jì)學(xué)者認(rèn)為，價(jià)值鏈提升，是競(jìng)爭(zhēng)升高所帶來的必然結(jié)果。哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)者羅德瑞克指出，“當(dāng)經(jīng)濟(jì)體能夠生產(chǎn)發(fā)電機(jī)或電動(dòng)車時(shí)，這些產(chǎn)業(yè)勞工的生產(chǎn)力將處于自動(dòng)上升軌道。關(guān)鍵在于使這些產(chǎn)業(yè)能夠站穩(wěn)腳根，使國(guó)內(nèi)的就業(yè)能夠向這些產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張”。
10年來中國(guó)制造業(yè)的平均工資已經(jīng)提過逾2倍，已超過巴西及墨西哥，迫使企業(yè)必須提升生產(chǎn)力。中國(guó)企業(yè)較不偏重基礎(chǔ)性的創(chuàng)新，而偏向漸進(jìn)式的創(chuàng)新。多倫多大學(xué)創(chuàng)新研究員布侖尼茲表示，中國(guó)企業(yè)擅長(zhǎng)于制造“新款式，通常較簡(jiǎn)單、較便宜且更有效率的科技及產(chǎn)品”。
金融海嘯之后中國(guó)出現(xiàn)的投資熱潮，使工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)廠商能大舉擴(kuò)張國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，強(qiáng)化規(guī)模經(jīng)濟(jì)。制造業(yè)者并透過購(gòu)并外國(guó)科技，以自我提升。例如三一重工2012年以3.6億歐元購(gòu)并德國(guó)混凝土幫淵制造商普茨邁斯特公司，美的集團(tuán)同年以45億歐元購(gòu)并德國(guó)機(jī)器人制造商庫卡等。
技術(shù)轉(zhuǎn)移
先進(jìn)國(guó)家企業(yè)也對(duì)中國(guó)廠商提供技術(shù)移轉(zhuǎn)，中國(guó)企業(yè)甚至還竊取科技。約20%的美資企業(yè)表示，中國(guó)要求他們將科技轉(zhuǎn)移給合資的中國(guó)企業(yè)，而一些中國(guó)首要的出口業(yè)者已面臨違反專利權(quán)的官司。
在中國(guó)出口產(chǎn)品日趨精密的過程中，跨國(guó)企業(yè)也扮演要角。去年中國(guó)43%的出口品是由外資企業(yè)所制造，而筆記型電腦及手機(jī)等高科技產(chǎn)品出口中外企的比重更高。在中國(guó)前20大出口企業(yè)中，13家是外資所有。
中國(guó)出口產(chǎn)品能夠升級(jí)，很大部分是靠跨國(guó)企業(yè)深化在中國(guó)的供應(yīng)鏈。例如奇異電器、巴斯福化工及漢偉聯(lián)合等跨國(guó)企業(yè)10年來都在中國(guó)設(shè)立較精密的工廠。
這些公司通常都被中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所吸引，10年來中國(guó)是化工及重型設(shè)備銷售額成長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。但這些工廠經(jīng)常轉(zhuǎn)變成出口基地。麥肯錫全球研究機(jī)構(gòu)主管沃特齊爾指出，“任何大型美國(guó)集團(tuán)都在中國(guó)有相當(dāng)大的地盤；既然在中國(guó)擁有設(shè)備，干嘛不出口產(chǎn)品？”
以往中國(guó)出口制造業(yè)高度依賴已開發(fā)國(guó)家的零組件，而中國(guó)是產(chǎn)品的最終裝配點(diǎn)，亦即所謂的“加工型”貿(mào)易。
但這種貿(mào)易型態(tài)占出口的比重10年前約為46%，現(xiàn)在已降到35%。中國(guó)出口產(chǎn)品的自制率由10年前的60%，提高到目前的80%。平板電視所用的面板10年主要靠進(jìn)口，現(xiàn)在則是“中國(guó)制造”。
蘋果供應(yīng)商倍增
以蘋果公司為例，10年來在中國(guó)的供應(yīng)商家數(shù)已經(jīng)倍增，2017年達(dá)到19家，2012年時(shí)只有7家。再加上香港的供應(yīng)商，總數(shù)達(dá)28家。
隨著中國(guó)生產(chǎn)更多先進(jìn)產(chǎn)品，經(jīng)常需要進(jìn)口零組件及資本財(cái)，因此10年來中國(guó)從德國(guó)進(jìn)口的金額已經(jīng)倍增。但這項(xiàng)效益可能會(huì)減退。北京龍洲經(jīng)濟(jì)顧問公司指出，如果中國(guó)進(jìn)口密集的新產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，在前面幾年進(jìn)口率可能持續(xù)偏高，然而一旦中國(guó)企業(yè)掌控零組件的科技后，進(jìn)口會(huì)大幅下降”。
在中國(guó)出口品轉(zhuǎn)向中級(jí)科技產(chǎn)品的趨勢(shì)下，受威脅最大的可能是東亞鄰國(guó)。金融海嘯后的10年間，中國(guó)與日本、韓國(guó)及臺(tái)灣的三角貿(mào)易額激增，而這些國(guó)家對(duì)中國(guó)出口零組件的順差額相當(dāng)龐大。
產(chǎn)品升級(jí) 東亞自危
但從2013年開始，中國(guó)對(duì)臺(tái)、日、韓的逆差開始縮小，因?yàn)橹袊?guó)展開“進(jìn)口替代”。卡內(nèi)基國(guó)際和平基金會(huì)資深研究員黃育川指出，“這是東亞區(qū)面臨的大問題。韓國(guó)受到的威脅最大”。
即使是對(duì)中國(guó)逆差較小的德國(guó)，也感受壓力。競(jìng)爭(zhēng)最激烈的領(lǐng)域包括機(jī)械、家電及金工產(chǎn)品。
讓西方國(guó)家較寬心的，則是目前中國(guó)目前在高科技制造領(lǐng)域仍然落后，半導(dǎo)體、柴油引擎及轎車的出口非常少；就算中國(guó)出口品與西方國(guó)家的高科技產(chǎn)品發(fā)生競(jìng)爭(zhēng)，但主要是在價(jià)格，而品質(zhì)仍然較次。
許斌教授指出，“中國(guó)企業(yè)正擠入中階產(chǎn)品，但仍依賴價(jià)格優(yōu)勢(shì)，較受開發(fā)中國(guó)家歡迎。在品質(zhì)上與德國(guó)及日本的低端產(chǎn)品相近”。
